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1.总潜在市场(TAM):是指一款产品或服务在现有市场上真正的潜在可以达到的市场规模,或者说你希望产品未来希望覆盖的消费者人群规模。
2.可服务市场(SAM):即你的产品可以的覆盖人群。
3.可获得服务市场(SOM):即你的产品实际可以服务到的市场范围,这要考虑到竞争、地区、分发、销售渠道等其他市场因素。
通常遇到Market Size的问题,都是对潜在市场(TAM)进行估算。以此来评估某个产品或项目,在某个时间区间内,可能真正可以达到的潜在市场规模。
接下来我们就展开讲讲,如何估算在一个时间和空间尺度下,某个真正可能达到的潜在市场规模的大小。
一、5种算法
市场容量的估计,总体上有两个角度,分别是:
自上而下(Top down)
自下而上(Bottom up)
Top down里又包含3种算法,Bottom up里包含2种算法,一共5种算法:
二、自上而下 Top down
1、大市场推算法
大市场推算法,通常是确定目标市场,从目标市场更大的上一级市场往下推算的方式。上一级市场,既可以是区域意义上的,也可以是行业意义上的。
这样的推算通常适合上一级市场规模更易获取数据和进行估算,并且大市场和小市场份额相对稳定或者份额变动易知的情况。
例如,从全球市场规模,推算到亚太市场规模,再推算到中国市场规模。
例如,从整个汽车市场的规模,推算到电动汽车市场的总规模。
2、关联数据推算法
关联数据,指的是和目标市场发展的相关性较高的数据,通常是宏观数据,例如出生率、总人口、GDP、进出口总额等,通过与这些高相关易获得的宏观数据,进行回归分析,实现预测。
例如,跨境电商的出货量,和进出口总额息息相关,获得进出口总额的发展趋势,也就能估算跨境电商的发展趋势。
3、同类对标法
在市场发展的过程中,已经存在例如美国、欧洲、日本等市场类似的发展路径时期的规模,以此为据进行估算。
估算逻辑如下:
目标行业市场规模 =对标同类市场规模 /对标同类关联数据 *目标行业关联数据
例如,估算2025年国内出境旅游人次,出境旅游和人均GDP水平相关。通过对标,美国人均GDP和出境旅游人次的数据,以此来估算国内的相关发展。
三、自下而上 Bottom up
1、细分市场加总法
细分市场,是指不同的细分领域加总在一起。通常适用于市场内产品基本可穷举,并且能够获得精准的数据。
估算逻辑如下:
目标行业市场规模=∑目标行业细分市场规模
例如,估算2025年中国汽车的销售额 = 燃油车销售额+油电混合车销售额+电动车销售额。
每个细分市场的销售额,都是销量*平均单价,销量可以根据目前的销量和发展趋势进行估算。
∑销售额 = ∑销量*平均单价=∑目前销量*(1+发展趋势)*平均单价
2、需求渗透率分解法
根据产品的目标人群的需求出发,来测算目标市场的规模。适用于估算大市场,或者没有明显可替代品的市场。
分工与市场规模的关系
你好!我是一个有着二十年历史的杭州蔡丹红营销管理咨询公司首席咨询。根据市场营销的需求范围测量理论,以及我们对一百多个行业的项目咨询经验,我对你的题目解答如下。
市场规模的估算,在市场营销上,也称为需求范围的调研,实际上是对需求容量的分析。通俗地说就是看看这个市场的蛋糕有多大。一般的情况下,如果蛋糕特别特别大,就不需要做这项工作。比如你研究一个电动汽车的市场容量,一般就没有什么意义。因为市场很大很显见,关键是你有没有吃到它和持续吃到它的本领。
市场容量的测量,第一步是先做定性调研,分析有哪些影响因素影响着你目标市场的购买。第二,依据官方给予的最接近你想要的答案的统计数据,以此为基点进行后续的调研设计。
如对一治疗神经衰弱的中成药品某省区域作市场需求容量的分析。那么,这个区域的市场潜量到底有多大呢?思路可以这样发展(下面数据皆为虚拟):
1.在某省,总人口是多少?——7200万(二手获得);
2.这些人口中每人可以支配的收入是多少——15000元(二手获得);
3、药品占收入的平均百分比是多少——3.5%(最好能二手获得,不行再做定量分析测量);
从第四题开始,就是根据消费者购买欲望的影响因素进行对总量的修正。因为上面三题你是可以通过二手资料了解到的,但具体到中成药胶囊治疗神经衰弱的市场有多大,这就需要你自己动手来测算了。
怎么做?
就是通过对影响市场需求的因素的调查,来具体研究。
4.神经系统药品占药品收入的百分比是多少——1%;
5.神经衰弱药品占神经系统药品收入的百分比是多少——56.7%;
6.中成药占神经衰弱药品的百分比是多少——20%;
7.用中成药胶囊治疗神经衰弱占其中的平均百分比是多少——20%;
8.一般疗程在两个月的占其中的平均百分比是多少——80%;
9、其他购买影响因素是什么?分别找出这些因素,再通过样本问卷测量测量出其占比。
假如不存在其他影响因素,我们把上述数字相乘即可得出结论。治疗神经系统的中成药品广东**年的市场潜量大约为:7200×15000X0.035×0.01×0.56×X0.2×0.2×0.8=686万元。
显然,在这个步骤里市场潜量的准确性如何就取决于修正指标的准确性。一是修正指标的选择是否全面充分,是否能基本反映了对该产品市场销售量影响的全部因素。二是看这个指标的量度的准确性。每一个百分比的得出是否具有实际的根据。在这个案例中,3~8项的指标就是修正指标。如果这几项指标的量已比较全面并准确的话,这个需求潜量的分析就比较接近实际情况了。
修正指标如何获得?这就需要在问卷定量测量调研之前做一个定性分析。可以通过小组讨论会,深度目标样本分析来发现问题,也就是影响购买的因素。
分工与市场规模的关系为相互取决。
市场规模是什么意思:
市场规模即市场容量,市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模。简单点讲,可以理解为一定时间内,一个(类)产品或服务在某个范围内的市场销售额。
市场销售额有时间维度限制的,一般限制在一年内。注意区别潜在市场规模和市场规模的区别,潜在市场规模并无时间限制,计算结果视计算方法而定,因此不是很实用。
什么是分工:
分工是人性中某种倾向的必然结果,虽然这种倾向是非常缓慢和逐渐发展起来的。分工是在社会发展一定阶段上产生的。人类社会起初只是行为方面的分工,后来由于天赋、需要、偶然性等等而出现了自发地或自然地产生的分工。
市场规模测算的方法:
1、自上而下的市场规模
尽管自上而下的方法很简单,但它往往不可靠,而且过于乐观。它查看你的产品或服务的相关市场规模,然后计算你的组织可能从中赚多少钱。
2、自下而上
这种方法通常比自上而下的市场规模更耗时,因为你自己做了所有的市场调查,而且你不仅仅依赖于广义的预测和趋势。然而,你会得到一个更现实和更准确的市场潜力评估。
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